バックオフィス業務の効率化
お客様とのコミュニケーション
社内研修の充実化
保険マネージャー for Businessが
全て解決します
保険代理店が抱える課題は幅広い…
- 手入力だとミスが起きやすい
- 次年度以降の詳細手数料が把握できていない
- 誰が研修を受講したか管理できない
- 研修資料の即時確認が困難
- 毎月各募集人の業績をまとめるのは業務負担が大きい
- 業績の入力を忘れてしまう
- 面談記録を取るよう、定期的にアナウンスが必要
- 問い合わせがあった際の入力漏れが多い
これらの課題を一気に解決します!
保険マネージャー
for Businessの
4つのポイント
各保険会社の手数料計算が手軽に
- フォーマットの異なる各保険会社のデータをそのままアップロードするだけで反映が可能。元データを編集する時間と手間を削減
- 反映したデータをもとに給与明細の作成が可能
- データは各募集人への共有も可能。次年度以降の手数料が可視化できる
研修の実施から実施状況確認まで一括管理
- コンプライアンス面で重視される研修について各募集人へのアナウンスや一括管理が可能
- 未受講者への通知もシステム上で完了
- 研修資料を蓄積していくことができる
各募集人の業績をランキングで表示
- 各募集人が業績を入力することで店舗業績整理と把握が可能
- ランキング機能で募集人のモチベーション向上にも
顧客管理を効率化することで営業活動に余裕を
- お客様の保険マネージャー(アプリ)と連携することで加入されている商品のヒアリング時間を短縮
- 保全対応については誕生日などのアナウンスを自動で実行
- お客様とのやりとりを自動で記録
- 使いやすいUIデザイン
保険代理店として欲しかったツールを
そのまま開発しました
初期費用0円+
60日間無料なので
まずはお気軽にお試しください!
保険マネージャー
for Businessの
機能一覧
研修管理
手数料計算
業績管理
LINE通知
営業ノウハウ
やること管理
顧客管理
設計書管理
保険代理店だからこそわかる、
痒い所に手が届く機能を揃えています
効率化事例
研修の実施・記録
73%削減
月間480時間132時間
手数料計算
92%削減
月間3時間月間15分
業績管理
75%削減
月間540時間月間180時間
設計書分析
92%削減
1回3時間1回15分
※事例は一例です。
全体で約88%の
効率化を実現
初期費用0円+
60日間無料なので
まずはお気軽にお試しください!
導入企業からの
お声
ご利用料金
登録料0円
初期費用は一切かかりません
フリープラン
完全無料
顧客管理や営業ノウハウ閲覧など
まずは気軽に始めるプラン
ライトプラン
1アカウントあたり
月額550円
基本プランに保険提案機能が
追加された実用的なプラン
スタンダードプラン
COMING
SOON
+保険カルテ
オプション機能
月額33,000円
保険マネージャーの各種プランに
設計書管理の拡張機能を追加
各プランの機能の比較
項目 |
---|
ダッシュボード (ホワイトボード) |
ホワイトボード |
誕生日 |
営業状況 |
APランキング |
アカウント管理 |
店舗管理 |
顧客管理 |
顧客管理(保険提案) |
店舗の業績管理 |
業績管理 |
やることリスト |
営業ノウハウ |
お知らせ管理 |
研修管理 |
請求管理 |
手数料計算 |
マイプロフィール |
LINE連携 |
設計書ファイル管理 |
設計書のデータ化 |
設計書データのグラフ化 |
設計書グラフのダウンロード |
顧客向け資料作成 |
何かとお金のかかる保険代理店に
寄り添った価格設定です
ご利用までの
流れ
書面契約は不要!
オンラインで誰でも簡単に即日ご利用スタート!
メールアドレス登録
情報入力
利用開始
初期費用0円+
60日間無料なので
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よくあるご質問
「保険マネージャー for Business」では何ができますか?
代理店運営で必要な顧客管理や保全対応、業績管理などの業務を効率化できるツールです。また、当社提供の「保険マネージャー」アプリをご利用のお客様と繋がることもできます。
他社のシステムとの違いは何ですか?
登録していただいているお客様の加入商品をお客様の了承を得ることで連携することができるため、情報の行き違いやお客様に説明いただく時間(募集人がヒアリングする時間)を大幅に短縮することができます。
また、保全対応の業務をより効率化させるための機能があります。
その他全従業員がMDRT会員になっている実績のある乗合代理店として培ってきた営業ノウハウや教育ツールも提供しております。
全保険会社の全商品と連携できるのでしょうか?
現状では全ての保険会社や商品と連携できるわけではございません。順次拡大中のためお問い合わせください。
導入までの流れはどうなっていますか?
申込、アカウント発行で利用開始できます。また契約書面等は不要のため即時利用が可能です。
サービスを利用しなくなるときにそれまでの情報はどうなりますか?
アカウントがなくなった際に削除いたします。
有料プランから無料プランに変更したら、制限機能に関するデータはどうなりますか?
データを確認いただくことはできなくなりますが、有料プランへ再変更された際にはまたご確認いただけるようになります。
「保険カルテ」では何ができますか?
設計書のフォルダ管理やデータ化、表やグラフへのアウトプットを簡単に行うことができます。アウトプットしたものを効果的に使用することで、業績向上に繋げられます。 保険マネージャー for Businessのアカウント発行後、ログイン後の画面から導入いただくことが可能です。