保険代理店が開発した
保険代理店のための
業務効率化システム

保険マネージャーのアプリ画面とアプリを操作する人のイラスト 保険マネージャーのアプリ画面とアプリを操作する人のイラスト
保険マネージャーのアプリ画面とアプリを操作する人のイラスト
書類を示すアイコン

バックオフィス業務の効率化

コミュニケーションのアイコン

お客様とのコミュニケーション

社員のアイコン

社内研修の充実化

保険マネージャー for Businessが
全て解決します

保険代理店が抱える課題は幅広い…

手数料計算の課題
  • 手入力だとミスが起きやすい
  • 次年度以降の詳細手数料が把握できていない
研修管理の課題
  • 誰が研修を受講したか管理できない
  • 研修資料の即時確認が困難
業績管理の課題
  • 毎月各募集人の業績をまとめるのは業務負担が大きい
  • 業績の入力を忘れてしまう
コンタクトの課題
  • 面談記録を取るよう、定期的にアナウンスが必要
  • 問い合わせがあった際の入力漏れが多い

これらの課題を一気に解決します!

保険マネージャー
for Businessの
4つのポイント

”ポイント1” ”ポイント1”

各保険会社の手数料計算が手軽に

パソコンで手数料計算を行っている画像
  • フォーマットの異なる各保険会社のデータをそのままアップロードするだけで反映が可能。元データを編集する時間と手間を削減
  • 反映したデータをもとに給与明細の作成が可能
  • データは各募集人への共有も可能。次年度以降の手数料が可視化できる

”ポイント2” ”ポイント2”

研修の実施から実施状況確認まで一括管理

研修の実施状況を示す書類の画像
  • コンプライアンス面で重視される研修について各募集人へのアナウンスや一括管理が可能
  • 未受講者への通知もシステム上で完了
  • 研修資料を蓄積していくことができる

”ポイント3 ”ポイント3”

各募集人の業績をランキングで表示

パソコンを見ているビジネスマンの画像
  • 各募集人が業績を入力することで店舗業績整理と把握が可能
  • ランキング機能で募集人のモチベーション向上にも

”ポイント4” ”ポイント4”

顧客管理を効率化することで営業活動に余裕を

社内会議を行っている画像
  • お客様の保険マネージャー(アプリ)と連携することで加入されている商品のヒアリング時間を短縮
  • 保全対応については誕生日などのアナウンスを自動で実行
  • お客様とのやりとりを自動で記録
  • 使いやすいUIデザイン

保険代理店として欲しかったツールを
そのまま開発しました

初期費用0円+
60日間無料なので
まずはお気軽にお試しください!

保険マネージャー
for Businessの
機能一覧

研修管理のアイコン

研修管理

コンプライアンス面で重視される研修について、各募集人へのアナウンスや一括管理が可能です。また、研修内容の提供も行なっております。
手数料計算のアイコン

手数料計算

各保険会社のデータをそのままアップロードするだけで反映が可能なため、元データを編集する時間と手間を削減できます。
業績を示すアイコン

業績管理

各人が業績を入力することができ、業績整理と把握が行えます。また、ランキング機能もあるため募集人のモチベーション向上にも繋がります。
LINEの通知を示すアイコン

LINE通知

個人のLINEアカウントと紐づけることで、お客様の誕生日や研修の締め切りなどをLINEから受け取ることができます。
営業ノウハウを示すアイコン

営業ノウハウ

営業マンとしての心構えや知識、テクニックはもちろん、教育方法やコンプライアンスの対応方法など保険代理店を経営していく上でのノウハウが確認できます。
やることリストのアイコン

やること管理

個人のやること管理はもちろん、管理者からの設定もできるため、営業マンの進捗管理がスムーズに行えます。
顧客管理を示すアイコン

顧客管理

ご自身の顧客管理ができ、保険マネージャーで連携した人の保険内容も確認することができます。

保険代理店だからこそわかる、
痒い所に手が届く機能を揃えています

効率化事例

研修の実施・記録

73%削減

月間480時間132時間

手数料計算

92%削減

月間3時間月間15分

業績管理

75%削減

月間540時間月間180時間

売 上

130%向上

 

※事例は一例です。

全体で約88%の
効率化を実現

初期費用0円+
60日間無料なので
まずはお気軽にお試しください!

導入企業からの
お声

日本ファイナンシャルプランニング株式会社 代表取締役 伏屋 慶二 様

日本ファイナンシャルプランニング株式会社
代表取締役 伏屋 慶二 様

「攻め」と「守り」、どちらもプラスにする保険マネージャー

Q.代理店として導入のメリットは?

お客様とのコミュニケーションも、保全対応もスムーズになりました。また、手数料計算もミスなく3ステップでまとめて一本化できるところがとてもいいです。

Q.保険マネージャーに寄せられる声は?

お客様にも好評で、携帯電話という日々身近に持ってるもので一元管理できることが何より良いです。

Q.どんな代理店に向いてる?

生産性を高めていきたい代理店にマッチしていると思います。時間が効率的に使えるようになり、新規に充てられる時間がしっかりとれるようになります!

インタビュー動画はこちら
サンベックスイノベーション株式会社 代表取締役 中村 健 様

サンベックスイノベーション株式会社
代表取締役 中村 健 様

「お客様のため、代理店のため」が考えられたシステム

Q.導入をして生まれた変化は?

どこに何を入力すればいいか、シンプルでとてもわかりやすいので、社員の業務効率化に繋がりました!また、各個人の売上が見ることができるので、従業員のモチベーションUPに繋がっています!

Q.代理店として導入のメリットは?

誕生日の機能は重宝しています。忘れてしまっていても通知がくるので、全募集人が同じようにお客様に連絡することができます。やっぱり誕生日はお祝いしてあげたいですよね!
あとは、コスト的にベンチャー企業が導入しやすいシステムで助かってます。それでも内容は他社と比較しても劣っていないと思います!

インタビュー動画はこちら

ご利用料金

登録料

初期費用は一切かかりません

フリープラン

完全無料

顧客管理や営業ノウハウ閲覧など
まずは気軽に始めるプラン

ライトプラン

1アカウントあたり

月額550

基本プランに保険提案機能が追加された
実用的なプラン

スタンダードプラン

COMING
SOON

各プランの機能の比較

項目
ダッシュボード
(ホワイトボード)
ホワイトボード
誕生日
営業状況
APランキング
アカウント管理
店舗管理
顧客管理
顧客管理(保険提案)
店舗の業績管理
業績管理
やることリスト
営業ノウハウ
お知らせ管理
研修管理
請求管理
手数料計算
マイプロフィール
LINE連携
フリープラン ライトプラン スタンダードプラン

何かとお金のかかる保険代理店に
寄り添った価格設定です

ご利用までの
流れ

書面契約は不要!
オンラインで誰でも簡単に即日ご利用スタート!

メールアドレス登録画面

メールアドレス登録

”情報入力画面”

情報入力

”ダッシュボード画面”

利用開始

初期費用0円+
60日間無料なので
まずはお気軽にお試しください!

よくあるご質問

Q

「保険マネージャー for Business」では何ができますか?

代理店運営で必要な顧客管理や保全対応、業績管理などの業務を効率化できるツールです。また、当社提供の「保険マネージャー」アプリをご利用のお客様と繋がることもできます。

Q

他社のシステムとの違いは何ですか?

登録していただいているお客様の加入商品をお客様の了承を得ることで連携することができるため、情報の行き違いやお客様に説明いただく時間(募集人がヒアリングする時間)を大幅に短縮することができます。
また、保全対応の業務をより効率化させるための機能があります。
その他全従業員がMDRT会員になっている実績のある乗合代理店として培ってきた営業ノウハウや教育ツールも提供しております。

Q

全保険会社の全商品と連携できるのでしょうか?

現状では全ての保険会社や商品と連携できるわけではございません。順次拡大中のためお問い合わせください。

Q

導入までの流れはどうなっていますか?

申込、アカウント発行で利用開始できます。また契約書面等は不要のため即時利用が可能です。

Q

サービスを利用しなくなるときにそれまでの情報はどうなりますか?

アカウントがなくなった際に削除いたします。

Q

有料プランから無料プランに変更したら、制限機能に関するデータはどうなりますか?

データを確認いただくことはできなくなりますが、有料プランへ再変更された際にはまたご確認いただけるようになります。

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