バックオフィス業務の効率化
各種ファイルの一括管理
社内研修の充実化
保険マネージャー for Businessが
全て解決します
保険代理店が抱える課題は幅広い…
- 満期の把握が難しい
- 把握していても顧客連絡を忘れてしまう
- 手入力だとミスが起きやすい
- 次年度以降の詳細手数料が把握できていない
- 誰が研修を受講したか管理できない
- 研修資料の即時確認が困難
- 毎月各募集人の業績をまとめるのは業務負担が大きい
- 業績の入力を忘れてしまう
これらの課題を一気に解決します!
保険マネージャー
for Businessの
4つのポイント
損害保険契約の管理を簡単に
- 保険会社や保険種類を問わず、顧客情報と紐付けた管理が可能
- 各種契約の満期管理が可能
- 満期更新による手続き対応有無の管理も可能
各保険会社の手数料計算が手軽に
- フォーマットの異なる各保険会社のデータをそのままアップロードするだけで反映が可能。元データを編集する時間と手間を削減
- 反映したデータをもとに給与明細の作成が可能
- データは各募集人への共有も可能。次年度以降の手数料が可視化できる
研修の実施から実施状況確認まで一括管理
- コンプライアンス面で重視される研修について各募集人へのアナウンスや一括管理が可能
- 未受講者への通知もシステム上で完了
- 研修資料を蓄積していくことができる
各募集人の業績をランキングで表示
- 各募集人が業績を入力することで店舗業績整理と把握が可能
- ランキング機能で募集人のモチベーション向上にも
保険代理店として欲しかったツールを
そのまま開発しました
完全無料
の
フリープランもご用意！
まずはお気軽にお試しください!
保険マネージャー
for Businessの
機能一覧
損保契約管理
研修管理
手数料計算
業績管理
LINE通知
営業ノウハウ
やること管理
顧客管理
設計書管理
保険代理店だからこそわかる、
痒い所に手が届く機能を揃えています
効率化事例
研修の実施・記録
73%削減
月間480時間
132時間
手数料計算
92%削減
月間3時間月間15分
業績管理
75%削減
月間540時間月間180時間
設計書分析
92%削減
1回3時間1回15分
※事例は一例です。
全体で約88％の
効率化を実現
完全無料
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導入企業からの
お声
日本ファイナンシャルプランニング株式会社
代表取締役 伏屋 慶二 様
「攻め」と「守り」、どちらもプラスにする保険マネージャー
Q.代理店として導入のメリットは？
保全対応がスムーズになりました。また手数料計算もミスなく3ステップでまとめて一本化できるところがとてもいいです。
Q.保険マネージャーに寄せられる声は？
お客様にも好評で、スマートフォンという日々身近に持っているもので一元管理できることが何より良いです。
Q.どんな代理店に向いてる？
生産性を高めていきたい代理店にマッチしていると思います。時間が効率的に使えるようになり、新規開拓に充てられる時間がしっかり取れるようになります。
サンベックスイノベーション株式会社
代表取締役 中村 健 様
「お客様のため、代理店のため」が考えられたシステム
Q.導入をして生まれた変化は？
どこに何を入力すればいいか、シンプルでとてもわかりやすいので、社員の業務効率化に繋がりました！また、各個人の売上が見ることができるので、従業員のモチベーションUPに繋がっています！
Q.代理店として導入のメリットは？
誕生日の機能は重宝しています。忘れてしまっていても通知がくるので、全募集人が同じようにお客様に連絡することができます。やっぱり誕生日はお祝いしてあげたいですよね！
あとは、コスト的にベンチャー企業が導入しやすいシステムで助かってます。それでも内容は他社と比較しても劣っていないと思います！
ご利用料金
登録料０円
初期費用は一切かかりません
フリープラン
完全無料
顧客管理や営業ノウハウ閲覧など
まずは気軽に始めるプラン
ライトプラン
1アカウントあたり
月額550円
基本プランに保険提案機能が
追加された実用的なプラン
スタンダードプラン
1アカウントあたり
月額2,200円
ライトプランに損保契約管理機能が
追加された充実的なプラン
+保険カルテ
オプション機能
月額33,000円
保険マネージャーの各種プランに
設計書管理の拡張機能を追加
各プランの機能の比較
| 項目 |
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| ダッシュボード （ホワイトボード） |
| ホワイトボード |
| 誕生日 |
| 営業状況 |
| APランキング |
| アカウント管理 |
| 店舗管理 |
| 顧客管理 |
| 損保契約管理 |
| 店舗の業績管理 |
| 業績管理 |
| やることリスト |
| 営業ノウハウ |
| お知らせ管理 |
| 研修管理 |
| 請求管理 |
| 手数料計算(BETA版) |
| マイプロフィール |
| LINE連携 |
| 設計書ファイル管理 |
| 設計書のデータ化 |
| 設計書データのグラフ化 |
| 設計書グラフのダウンロード |
| 顧客向け資料作成 |
| フリー プラン |
ライト プラン |
スタンダード プラン |
+保険 カルテ |
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何かとお金のかかる保険代理店に
寄り添った価格設定です
ご利用までの
流れ
書面契約は不要！
オンラインで誰でも簡単に即日ご利用スタート！
メールアドレス登録
情報入力
利用開始
完全無料
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フリープランもご用意！
まずはお気軽にお試しください!
よくあるご質問
「保険マネージャー for Business」では何ができますか？
代理店運営で必要な顧客管理や保全対応、業績管理などの業務を効率化できるツールです。
他社のシステムとの違いは何ですか？
損保契約の内容や満期の管理ができます。
また、保全対応の業務をより効率化させるための機能があります。
その他全従業員がMDRT会員になっている実績のある乗合代理店として培ってきた営業ノウハウや教育ツールも提供しております。
導入までの流れはどうなっていますか？
申込、アカウント発行で利用開始できます。また契約書面等は不要のため即時利用が可能です。
サービスを利用しなくなるときにそれまでの情報はどうなりますか？
アカウントがなくなった際に削除されます。
有料プランから無料プランに変更したら、制限機能に関するデータはどうなりますか？
データを確認いただくことはできなくなりますが、有料プランへ再変更された際にはまたご確認いただけるようになります。
「保険カルテ」では何ができますか？
設計書のフォルダ管理やデータ化、表やグラフへのアウトプットを簡単に行うことができます。アウトプットしたものを効果的に使用することで、業績向上に繋げられます。 保険マネージャー for Businessのアカウント発行後、ログイン後の画面から導入いただくことが可能です。