新規開拓をより簡単に!
保険設計書の管理・
データ化サービス

保険カルテのアプリ画面のイラスト 保険カルテのアプリ画面のイラスト
保険カルテのアプリ画面のイラスト
アポ獲得を示すアイコン

スムーズな新規アポの獲得

書類のアイコン

分析資料の作成時間の削減

統計のアイコン

複数保険会社の設計書の一元管理

保険カルテが全て解決します

提案シーンでの課題は
幅広い…

新規顧客開拓の課題
  • 法人営業に行きたいが、商談機会の創出が難しい
  • 保険提案にメンタルブロックがかかってしまう
分析工数の課題
  • 商談準備の保険分析に時間がかかる
  • 保険会社ごとにフォーマットが異なる設計書の整理が大変
管理面の課題
  • ファイル数が多く、管理が煩雑になってしまう
  • 格納場所が複数にまたがり混乱してしまう
資料作成の課題
  • 単純作業だが入力ミスしやすい
  • 入力事項が多いため、 時間が膨大にかかってしまう

これらの課題を一気に解決します!

保険カルテの
4つのポイント

”ポイント1” ”ポイント1”

新規顧客の開拓やアポイント化がスムーズに

パソコンで手数料計算を行っている画像
  • 新規保険の提案でなく、既契約のまとめをフック気軽アポ取り
  • 分析を踏まえて新規提案を行うことで、顧客満足度アップ

”ポイント2” ”ポイント2”

既契約の分析が手軽に

研修の実施状況を示す書類の画像
  • 設計書ファイルをアップロードして、スキャンするだけで既契約の分析が可能
  • 全ての保険会社での加入情報を同じフォーマットでまとめて整理

”ポイント3 ”ポイント3”

各保険会社の設計書管理を簡単に

パソコンを見ているビジネスマンの画像
  • ファイルの格納フォルダとして利用することが可能
  • 分析したデータファイルもいつでも確認可能

”ポイント4” ”ポイント4”

面倒な資料作成が効率的に

社内会議を行っている画像
  • スキャンすべき項目や記載すべき項目に沿って進めるだけで資料完成
  • 表化やグラフ化までスムーズにできるため見やすい資料手軽作成

「重要だけど面倒」な作業を
カンタンにできちゃうツールを開発しました。

お得なトライアルプラン
もご用意していますので
まずは
お気軽に資料をご請求ください!

保険カルテの
機能一覧

設計書のスキャンのアイコン

設計書のスキャン

設計書をアップロードしてスキャンすることで、保険金額や累計保険料などの数値を瞬時にデータ化。手入力での編集も可能。
データを可視化するアイコン

複数保険を1つの表に

データ化した複数の設計書を同じフォーマットで整形。可視化することで全体感の理解度も向上。
グラフを示すアイコン

読み取った内容をグラフ化

作成した表の内容を自動でグラフ化。視覚的に情報を伝えられるため、顧客の理解度を促進。
ダウンロードを示すアイコン

表やグラフのダウンロード

作成した表はExcelファイルとして、グラフはPower Pointファイルとしてダウンロード可能。アレンジを加えたい場合にも簡単に編集可能。
ファイル管理のアイコン

ファイルの管理

設計書はもちろん、他のファイルデータも格納・管理することが可能。
資産計上・損金算入額計算のアイコン

資産計上・損金算入額の
簡易計算

設計書に記載がない場合でも、適用したい期間や資産計上額の割合を入力するだけで手軽に計算・反映。

保険設計書の管理に
便利な機能を揃えています!

効率化事例

法人アポイント件数

333%増加

月間18件月間60件

新規契約獲得

150%増加

月間20件月間30件

新規獲得売上

1,500万円増加

月間10件の新規契約獲得

表・グラフの作成時間

92%削減

1回3時間1回15分

※事例は一例です。

工数の削減と業績の向上の両方が可能です!
COTやTOT基準を突破したケースもあります!

お得なトライアルプラン
もご用意していますので
まずは
お気軽に資料をご請求ください!

ご利用料金

月額プラン

月額33,000

年額プラン

\ 1ヶ月分お得 /

年額363,000

1件の新規契約で元が取れます!

ご利用までの
流れ

メールアドレス登録画面

STEP 1

資料請求



”ダッシュボード画面”

STEP 3

メールアドレス登録

”ダッシュボード画面”

STEP 4

利用開始

お得なトライアルプラン
もご用意していますので
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お気軽に資料をご請求ください!

よくあるご質問

Q

「保険カルテ」では何ができますか?

設計書のフォルダ管理やデータ化、表やグラフへのアウトプットを簡単に行うことができます。アウトプットしたものを効果的に使用することで、業績向上に繋げられます。

Q

具体的には何ができますか?

以下の機能があります。

  • ファイルのアップロード
  • アップロードしたファイルのダウンロード
  • アップロードした設計書ファイルのデータ化
  • データ化したファイルの表化(複数ファイルの一括表示可能)
  • 作成した表のExcel形式でのデータダウンロード
  • 作成した表のグラフ化
  • 作成したグラフのPower Point形式でのデータダウンロード

Q

導入までの流れはどうなっていますか?

申込とアカウント発行をするだけで利用開始できます。また契約書面等は不要のため即時利用が可能です。

Q

「保険カルテ」を利用しなくなるとき、それまでに格納・作成していた情報はどうなりますか?

格納済みファイルのダウンロードと新規アップロードは可能ですが、データ化したものの閲覧等はできません。 再度利用を開始すると、それまでに格納・作成していた情報は確認・編集できるようになります。

Q

個人単位で利用することは可能でしょうか?

可能です。1人からご利用いただけます。
代理店として利用したい場合は、代表者からアカウントを付与する形で導入可能です。
支払いは各個人に紐づきます。

Q

コンプライアンス上の問題はないでしょうか?

設計書の内容を表示させるだけのため問題ありません。
社内での分析資料としてご活用ください(法人への譲渡用ではありません)。

Q

設計書のデータ化は具体的にどのように行うのでしょうか?

例えば各年度の保険料累計の金額をデータ化したい場合、該当箇所を囲う形で領域を指定します。「選択領域を読込む」ボタンを押下し1秒程度お待ちいただくと、数値が文字列として反映されます。反映精度は98〜99%程度と高いですが、誤認識する場合もあります。その際には手打ちで入力・編集いただけます。

Q

一社専属でも利用可能でしょうか?

はい、一社専属の方やIFAの方にもお役立ちできるサービスとなっております。
所属している会社にご確認のうえ、ご利用ください。

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